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Re: [心得] 總經與大盤

看板Stock (股票)作者 (個字)時間1月前 (2024/08/02 16:18), 1月前編輯推噓17(21推 4噓 27→)
留言52則, 30人參與, 1月前最新討論串2/2 (看更多)
就我路人甲看 因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法 AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT 但大家都知道實現之後就是工業4.0 AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了 工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊 從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業 目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市 上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展 從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地 但沒有什麼成熟發展 敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初 泡沫發生點可能就是在2000前後 時間序大概是這樣 1970-2000 一路炒作 2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型 2010~ 成熟發展 工業4.0則是從2013年就開始喊 包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？ 至少目前我認識在各科技廠的朋友 時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了 之前Sora 知道的應該都知道多扯 到現在還沒落地 原因就是目前還在前期 技術生命週期： 創新者(3%)：技術開發者 早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師 ---分隔線--- 早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到 晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用 落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人 會在這邊聊的通常都是前16%的人 可能聊一聊 該技術就消失了 像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線 一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年 就跟前面講的敦陽科、精誠一樣 真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題 這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈 很可能價格已經跨過分隔線 目前回調可以說最高點都反映完了 那條分隔線大概就是NVDA 130以上 這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人 又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人 而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上 不知道AI能不能過分隔線 但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in 沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債 個人是屬於有信心的那邊啦 持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股 分析的依據跟本篇一樣 前高400 就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合 當時就是前16%的人認為會落地price in的價格 但就是這條分隔線 2年過去時至今天 一體化壓鑄停止開發 自動駕駛robotaxi 延後發布 股價最大回調近80% 展望如果不變 噴到400是很合理的 一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的 吹的機器人我個人買單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.10.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722586703.A.F92.html
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08/02 16:19, 1月前 , 1F
敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT
08/02 16:19, 1F
推
08/02 16:20, 1月前 , 2F
推最後一句XDDD
08/02 16:20, 2F
推
08/02 16:21, 1月前 , 3F
精誠感覺AI時代也有戲
08/02 16:21, 3F
推
08/02 16:22, 1月前 , 4F
吹的機器人！！！！！
08/02 16:22, 4F
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08/02 16:22, 1月前 , 5F
不就吹風機嗎
08/02 16:22, 5F
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08/02 16:23, 1月前 , 6F
這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..
08/02 16:23, 6F
推
08/02 16:24, 1月前 , 7F
神XX的吹風機XDD
08/02 16:24, 7F
推
08/02 16:26, 1月前 , 8F
吹的機器人XDDD
08/02 16:26, 8F
推
08/02 16:26, 1月前 , 9F
主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知
08/02 16:26, 9F
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08/02 16:26, 1月前 , 10F
道
08/02 16:26, 10F
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08/02 16:27, 1月前 , 11F
最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...
08/02 16:27, 11F
就我的認知是同一件事
推
08/02 16:28, 1月前 , 12F
機器狗可以來一隻
08/02 16:28, 12F
推
08/02 16:28, 1月前 , 13F
趨勢正確, 但時間週期很重要
08/02 16:28, 13F
主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年 技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap
推
08/02 16:29, 1月前 , 14F
08/02 16:29, 14F
有笑
推
08/02 16:33, 1月前 , 15F
我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上
08/02 16:33, 15F
推
08/02 16:35, 1月前 , 16F
GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操
08/02 16:35, 16F
你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢
推
08/02 16:37, 1月前 , 17F
抱不住就是最大黑天鵝
08/02 16:37, 17F
噓
08/02 16:40, 1月前 , 18F
單呢？
08/02 16:40, 18F
噓
08/02 16:42, 1月前 , 19F
機器人很貴
08/02 16:42, 19F
推
08/02 16:42, 1月前 , 20F
特斯拉的機器人我覺得還很久啦 近期能期待的大概
08/02 16:42, 20F
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08/02 16:43, 1月前 , 21F
就FSD進步的速度而已 但確實這個技術未來一定會
08/02 16:43, 21F
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08/02 16:43, 1月前 , 22F
用在OPTIMUS身上
08/02 16:43, 22F
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08/02 16:44, 1月前 , 23F
對了機器人不一定很貴喔 雖然老馬很愛跳票但他現
08/02 16:44, 23F
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08/02 16:45, 1月前 , 24F
在是抓20-30K
08/02 16:45, 24F
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08/02 16:46, 1月前 , 25F
然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFOR
08/02 16:46, 25F
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08/02 16:46, 1月前 , 26F
MER架構沒錯
08/02 16:46, 26F
推
08/02 16:50, 1月前 , 27F
AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場
08/02 16:50, 27F
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08/02 16:50, 1月前 , 28F
問題是廉價就沒肉
08/02 16:50, 28F
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08/02 16:51, 1月前 , 29F
我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了
08/02 16:51, 29F
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08/02 16:53, 1月前 , 30F
該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題
08/02 16:53, 30F
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08/02 16:53, 1月前 , 31F
做出來被大陸廉價取代 哭哭
08/02 16:53, 31F
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08/02 16:53, 1月前 , 32F
特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一
08/02 16:53, 32F
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08/02 16:53, 1月前 , 33F
點，存錢也需要時間
08/02 16:53, 33F
推
08/02 16:55, 1月前 , 34F
現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是
08/02 16:55, 34F
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08/02 16:55, 1月前 , 35F
出了美國就沒這回事
08/02 16:55, 35F
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08/02 16:56, 1月前 , 36F
但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩
08/02 16:56, 36F
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08/02 16:58, 1月前 , 37F
目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦
08/02 16:58, 37F
當然啊 就每次都是洗牌 所以我認為robotaxi 可能是美國政府施壓才延期 對一般投資者來說沒差 獲利了結就選下一個風口 對從業者如計程車司機就可以買特斯拉進行風險對沖
推
08/02 17:23, 1月前 , 38F
感覺這一年多來好像每次輝達要開財報前都是分隔線
08/02 17:23, 38F
推
08/02 17:59, 1月前 , 39F
AI從頭到尾就不是要突破創新什麼方面，而是要取代現
08/02 17:59, 39F
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08/02 17:59, 1月前 , 40F
有的模式，台灣科技業9成都是代工，跟這些事情摸不
08/02 17:59, 40F
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08/02 17:59, 1月前 , 41F
上邊、不理解是很正常的，看META這次財報說的，AI已
08/02 17:59, 41F
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08/02 17:59, 1月前 , 42F
經發揮效益賺錢很久了
08/02 17:59, 42F
噓
08/02 17:59, 1月前 , 43F
馬斯克吹牛不知道幾次了 看新聞這次robotaxi也會延
08/02 17:59, 43F
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08/02 17:59, 1月前 , 44F
後發布 再次黃牛 還敢相信他那張嘴啊…
08/02 17:59, 44F
※ 編輯: myIDis7 (1.200.139.248 臺灣), 08/02/2024 18:04:25
推
08/02 18:32, 1月前 , 45F
AI 就是吃自己尾巴的蛇
08/02 18:32, 45F
推
08/02 18:39, 1月前 , 46F
這篇感覺分析的很好竟然沒爆
08/02 18:39, 46F
噓
08/02 18:46, 1月前 , 47F
總經跟大盤沒半毛錢關係
08/02 18:46, 47F
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08/02 18:46, 1月前 , 48F
都是泡沫 NV 應該要80再來買
08/02 18:46, 48F
推
08/02 19:41, 1月前 , 49F
吹那裡？ 街邊半套店要被取代了嗎？
08/02 19:41, 49F
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08/02 19:43, 1月前 , 50F
美國刻不容緩要有人力支撐榮景 現在靠移民 未來就機
08/02 19:43, 50F
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08/02 19:43, 1月前 , 51F
器人
08/02 19:43, 51F
推
08/03 04:13, 1月前 , 52F
分析太多好累，我都看河谷雙煞的發文
08/03 04:13, 52F
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