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Re: [請益] 長債etf可以鎖住殖利率或配息金額嗎？

看板Stock (股票)作者 (台灣加油Formosa)時間2天前 (2025/01/05 01:32), 編輯推噓7(7推 0噓 37→)
留言44則, 11人參與, 1天前最新討論串2/6 (看更多)
藉著文章想問匯率對於台幣計價美金ETF的影響 參考元大美債20年ETF從20-24五年的變化 配息從 0.53-1.33 配息率從 1.09-4.42% 美金匯率從 28-32.5 價格從 50.8-29.1 雖然美金匯率跟美債配息都提高了 遠遠不能夠彌補美債ETF的跌價損失 可以說主要決定因素還是公債利率嗎? 另外看了00646/00662從2016年到現在 美金匯率從2016-2020是下降 2020-2024上升 感受不到匯率對於ETF價格的影響 大家有沒有投資經驗可以分享呢? 謝謝 ※ 引述《ntpuisbest (阿龍)》之銘言： : https://i.imgur.com/BGgrcqz.jpeg
: 想要當套著配也舒服的債蛙 : 想要問長債etf 是不是不能鎖住購買當下的配息金額或是 : 殖利率 : 如果是這樣，那是不是沒辦法套著配也舒服阿 : 看起來價差開始增加的時候，配息金額也會跟著減少 : 是這樣嗎？ : ----- : Sent from MeowPtt on my iPhone : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.120.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1736011971.A.441.html
推
01/05 03:07, 1天前 , 1F
每天看就會發現匯率有差 尤其是00757那種成分股很少
01/05 03:07, 1F
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01/05 03:08, 1天前 , 2F
只是長期下來就小波動
01/05 03:08, 2F
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01/05 03:13, 1天前 , 3F
匯率影響最大就配息阿!你說的從0.53到1.33 差很多
01/05 03:13, 3F
推
01/05 03:19, 1天前 , 4F
先去搞懂固定收益 然後你才能了解匯率對ETF的影響
01/05 03:19, 4F
推
01/05 03:23, 1天前 , 5F
匯率就背景雜訊啊，你只要做國貿換美金大家都吃的
01/05 03:23, 5F
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01/05 03:23, 1天前 , 6F
到啊，不管你換美金買債或買台積發哥鴻海或買美債
01/05 03:23, 6F
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01/05 03:23, 1天前 , 7F
ETF大家都吃的到所以乾脆就忽略
01/05 03:23, 7F
推
01/05 04:27, 1天前 , 8F
應該說現在殖利率升但是美金漲你感受不到
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01/05 04:28, 1天前 , 9F
那天殖利率不動或者跌，然後你看你的ETF又沒漲，就
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01/05 04:28, 1天前 , 10F
能感受美金跌的威力了
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01/05 08:08, 1天前 , 11F
美國經濟好升息利率高 全世界資金回流美國美金自然
01/05 08:08, 11F
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01/05 08:08, 1天前 , 12F
升值 反之則貶 再來就是幅度問題 歷史台幣大概就是
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01/05 08:08, 1天前 , 13F
27-33 大約20%的幅度 但是歷史20年殖利率粗略抓3-5
01/05 08:08, 13F
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01/05 08:08, 1天前 , 14F
%好了 etf漲跌幅大概有40%的幅度 所以etf理論上在2
01/05 08:08, 14F
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01/05 08:08, 1天前 , 15F
0年殖利率降低的過程 本身價差影響會會大於匯率
01/05 08:08, 15F
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01/05 08:10, 1天前 , 16F
然後台灣又是出口重商導向 台幣升個10% 看看工商總
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01/05 08:10, 1天前 , 17F
會會不會跳出來叫
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01/05 08:15, 1天前 , 18F
然後在現在當下美國利差這麼高的情況下 要如何期待
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01/05 08:15, 1天前 , 19F
美金大幅貶值？
01/05 08:15, 19F
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01/05 08:22, 1天前 , 20F
現在比較該擔心的是台灣繼續升息導致台美利差縮小
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01/05 08:22, 1天前 , 21F
但是看看金龍半碼半碼小心翼翼的升 就知道台灣利率
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01/05 08:22, 1天前 , 22F
如果跟美國一樣升到5 台積以外的公司大概全倒吧
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01/05 08:22, 1天前 , 23F
同理可證日本南韓中國
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01/05 08:36, 1天前 , 24F
韓國相對其他亞洲國家 升很多息 所以現在...
01/05 08:36, 24F
推
01/05 09:04, 1天前 , 25F
事實上就是ETF殖利率接近當下美債對應的殖利率
01/05 09:04, 25F
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01/05 11:11, 1天前 , 26F
為什麼一直有人買20年的然後再哭持有五年沒拿到YTM
01/05 11:11, 26F
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01/05 11:12, 1天前 , 27F
人家算的就是根據平均存續期16.x年才估出的YTM
01/05 11:12, 27F
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01/05 11:12, 1天前 , 28F
他又沒保證你前五年拿到的會比較多還是比較少
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01/05 11:13, 1天前 , 29F
只有預期你抱滿那麼存續期才會拿到完整年化YTM
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01/05 11:14, 1天前 , 30F
你預期五年你就該去買五年左右的存續期標的
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01/05 11:14, 1天前 , 31F
買的當下的YTM會跟TLT標示不同
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01/05 11:15, 1天前 , 32F
這種人是不是買六年儲蓄險然後一年解約的那種人啊
01/05 11:15, 32F
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01/05 11:17, 1天前 , 33F
如果是想著崩盤時想把債券賣掉抄底的 幾乎就抱不滿
01/05 11:17, 33F
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01/05 11:18, 1天前 , 34F
那就不適合選TLT而是該去選1-3或0-1年的短債
01/05 11:18, 34F
推
01/05 12:40, 1天前 , 35F
推樓上，其實最後拿到的金額會差不多，但前提是你
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01/05 12:40, 1天前 , 36F
要持有到設定存續期
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01/05 12:45, 1天前 , 37F
所以，如果你要在台灣買直債且持有到期，不如直接
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01/05 12:45, 1天前 , 38F
買ETF，這樣還比較省
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01/05 12:59, 1天前 , 39F
每個商品都有它存在的理由與價值，每個人承受風險
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01/05 12:59, 1天前 , 40F
的能力也不一樣，沒必要動不動就罵買的人是笨蛋，
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01/05 12:59, 1天前 , 41F
這商品是垃圾
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01/05 13:13, 1天前 , 42F
市占率與獲利能力是兩件事情
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推
01/05 13:52, 1天前 , 43F
不過參考ptt債蛙和債酸的戰爭決定甜蜜買入點還蠻神
01/05 13:52, 43F
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01/05 13:52, 1天前 , 44F
準的 至少前兩年都適用 XD
01/05 13:52, 44F
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