Re: [閒聊] 台積電重鎮轉移美國 對房價利還是弊？
看板home-sale (房屋交易)作者blargelp (春日部四郎)時間3周前 (2026/01/13 13:01)推噓42(46推 4噓 95→)留言145則, 35人參與討論串20/23 (看更多)
今天關稅消息說台積美國要蓋五座。
啊？是不是預言在前？
早在台積電投資美國去年三月消息搞出來就說了
※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言：
: 哎唷 一堆人消息都還不明 可以分析的頭頭是道。
: 譬如前天晚上一開始聽到1650億鎂，四年。
: 想說哇靠這錢要怎麼給，兩年多的台灣國家總預算欸。分四年給。
: 昨天台積電新聞稿，出來就沒說幾年要投完。
: 意思超差多。
: 總之他要投這麼多錢？那怎麼投？
: 從台灣搬資本出去？ 這影響超大 但不太現實。
: 從台灣貸款出去？
: 營收原本要換回台幣的不換了、直接投資美國？
: 在美國貸款、發債？
: 是否能轉嫁客人？
: 上面是舉例啦，光錢的部分就一堆問題待分析釐清，
: 才能知道到底是掏空台灣去美國
: 還是能夠找到額外的錢投入，就算毛利率降低，反正是額外的，還是增加turnover。
: 一堆人都還在等進一步消息出來啦，
: 反正一定會有人分析資金、人力怎麼走。
: 不過沒人出來說話，愈討論愈離奇欸。
——————
: 什麼因為台積電漲上去的房子啊會回跌。
: 洗勒供三小
: 先進製程半導體製造業到今天還在擴張欸，
: 又不是全世界定額就這麼多，美國蓋了台灣就會關起來。
: 這波當然有影響，影響多大還要看。
: 但就算有影響，影響也是廠還沒蓋的擴廠計劃。
: 製程新到N2以下的，
: 且只有初步消息，或是土地各種問題還沒喬攏的。
: 影響是這些區。
: 我估計也是至少四五年以後才有影響。
: 這些被影響的區域，可能還來不及反映上漲，計劃直接胎死腹中或延期。
: 他們可能根本不知道他們曾經能擁有。
——————
當時一堆傻帽還在說 台中的 高雄的台積電要沒了。
把台積電當成跟自己一樣散漫，今天想做什麼明天做喔？
人家正式宣布設廠時早就先確保過水電了。
蛤？你說干水電什麼事，那表示你看新聞沒有判斷力。
這講過了，
之前聽不懂，現在已經驗證再說一次。
主敘事：台灣缺水電。而先進製程還在擴張。
所以台積電新的廠本來就要出去。
在以上主敘事框架下，就是去哪國的問題。
剛好遇到美國搶劫，
雖然可能不是最佳海外設廠點，
但去了並沒有偏離主敘事。
就當作交點保護費囉。
本來就要出去擴廠，
本來就不會影響現有台灣已宣布的廠。
對房地產的影響，
關鍵是這是要把台灣的廠區產能移走 還是純新增？
移走就GG台積宅崩。
但哪可能移走？
效率還是台灣高。
這就要回到最前面講的，
台積電是一間公司欸，公司以獲利為基本目標。
美國設廠是符合台積電擴廠需求。所以發生了
但把台灣廠砍掉移到低毛利區，不符合台積電利益。所以不會發生。
沒移走 而是新增產能的話，
其實對房價影響很可怕。
美國設廠 都是先進製程的話，
大概又要大外派了。
也就是說，有一些GGer外派美國。
啊外派會把房地產賣掉嗎？ 不會啊哪可能。
同時人去美國，台灣廠就要招人。
這不就又產生一批新的GGer了。
（這批GGer可能從其他系統廠什麼的拉，而這些公司一層一層挖比自己低階的公司）
舊工程師房不賣，新工程師賺到錢又買。
這個需求疊加，依現在楊金龍調控的供給量，一定炸裂。
直到AI建置潮結束。
晶片需求成熟了，回歸市場庫存週期邏輯。
（第一波建置潮新產品庫存0，就產生現在的榮景）
到時候也幾年後了，比較難說死預測，
就要看屆時要減少哪一邊的產能了。確實到時候有可能會是台灣
不過那也是很久以後的事了，
這反而讓我確信幾年內房地產繼續高槓桿。
不然等到建置潮結束，到時候開幾倍槓桿也沒人鳥你。
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設五座廠 反過來是關五座廠，不是海外蓋五座。別騙我沒邏輯= =
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