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Re: [閒聊] 台積電重鎮轉移美國對房價利還是弊？

看板home-sale (房屋交易)作者blargelp (春日部四郎)時間3小時前 (2026/01/13 13:01)推噓18(18推 0噓 28→)

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今天關稅消息說台積美國要蓋五座。啊？是不是預言在前？早在台積電投資美國去年三月消息搞出來就說了 ※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言： : 哎唷一堆人消息都還不明可以分析的頭頭是道。 : 譬如前天晚上一開始聽到1650億鎂，四年。 : 想說哇靠這錢要怎麼給，兩年多的台灣國家總預算欸。分四年給。 : 昨天台積電新聞稿，出來就沒說幾年要投完。 : 意思超差多。 : 總之他要投這麼多錢？那怎麼投？ : 從台灣搬資本出去？這影響超大但不太現實。 : 從台灣貸款出去？ : 營收原本要換回台幣的不換了、直接投資美國？ : 在美國貸款、發債？ : 是否能轉嫁客人？ : 上面是舉例啦，光錢的部分就一堆問題待分析釐清， : 才能知道到底是掏空台灣去美國 : 還是能夠找到額外的錢投入，就算毛利率降低，反正是額外的，還是增加turnover。 : 一堆人都還在等進一步消息出來啦， : 反正一定會有人分析資金、人力怎麼走。 : 不過沒人出來說話，愈討論愈離奇欸。 —————— : 什麼因為台積電漲上去的房子啊會回跌。 : 洗勒供三小 : 先進製程半導體製造業到今天還在擴張欸， : 又不是全世界定額就這麼多，美國蓋了台灣就會關起來。 : 這波當然有影響，影響多大還要看。 : 但就算有影響，影響也是廠還沒蓋的擴廠計劃。 : 製程新到N2以下的， : 且只有初步消息，或是土地各種問題還沒喬攏的。 : 影響是這些區。 : 我估計也是至少四五年以後才有影響。 : 這些被影響的區域，可能還來不及反映上漲，計劃直接胎死腹中或延期。 : 他們可能根本不知道他們曾經能擁有。 —————— 當時一堆傻帽還在說台中的高雄的台積電要沒了。把台積電當成跟自己一樣散漫，今天想做什麼明天做喔？人家正式宣布設廠時早就先確保過水電了。蛤？你說干水電什麼事，那表示你看新聞沒有判斷力。這講過了，之前聽不懂，現在已經驗證再說一次。主敘事：台灣缺水電。而先進製程還在擴張。所以台積電新的廠本來就要出去。在以上主敘事框架下，就是去哪國的問題。剛好遇到美國搶劫，雖然可能不是最佳海外設廠點，但去了並沒有偏離主敘事。就當作交點保護費囉。本來就要出去擴廠，本來就不會影響現有台灣已宣布的廠。對房地產的影響，關鍵是這是要把台灣的廠區產能移走還是純新增？移走就GG台積宅崩。但哪可能移走？效率還是台灣高。這就要回到最前面講的，台積電是一間公司欸，公司以獲利為基本目標。美國設廠是符合台積電擴廠需求。所以發生了但把台灣廠砍掉移到低毛利區，不符合台積電利益。所以不會發生。沒移走而是新增產能的話，其實對房價影響很可怕。美國設廠都是先進製程的話，大概又要大外派了。也就是說，有一些GGer外派美國。啊外派會把房地產賣掉嗎？不會啊哪可能。同時人去美國，台灣廠就要招人。這不就又產生一批新的GGer了。（這批GGer可能從其他系統廠什麼的拉，而這些公司一層一層挖比自己低階的公司）舊工程師房不賣，新工程師賺到錢又買。這個需求疊加，依現在楊金龍調控的供給量，一定炸裂。直到AI建置潮結束。晶片需求成熟了，回歸市場庫存週期邏輯。（第一波建置潮新產品庫存0，就產生現在的榮景）到時候也幾年後了，比較難說死預測，就要看屆時要減少哪一邊的產能了。確實到時候有可能會是台灣不過那也是很久以後的事了，這反而讓我確信幾年內房地產繼續高槓桿。不然等到建置潮結束，到時候開幾倍槓桿也沒人鳥你。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.9.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1768280465.A.B60.html

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