Re: [閒聊] 台積電重鎮轉移美國對房價利還是弊？

看板home-sale (房屋交易)作者kusomanfcu (POE yea開始急速惡化了（)時間6天前 (2026/01/29 19:52)推噓0(0推 0噓 0→)

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台灣5000億美元都是晶圓等相關供應鏈和高階成品組裝五哥新聞去翻看看 2019年台積電台灣資本支出149億 2022年 362億 2024 年 297.6億 2025年 409億美國投資總額1650億美然後沒有這個現金所以要貸款 http://i.imgur.com/kkXi147.jpg

所以你會看到2200億美元貸款的台積電 TAISEM 4.250% 22Apr2032 Corp (USD) 目前4.3到期殖利率再來新聞上說AZ 8%毛利率還沒扣息稅我印象上只有南京大賺和日本小賺還有台灣大賺其他都是賠錢所以大概是這樣 ※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言： : 自己的文自己追蹤 : ※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言： : 前面刪掉 : : 主敘事：台灣缺水電。而先進製程還在擴張。 : : 所以台積電新的廠本來就要出去。 : : 在以上主敘事框架下，就是去哪國的問題。 : : 剛好遇到美國搶劫， : : 雖然可能不是最佳海外設廠點， : : 但去了並沒有偏離主敘事。 : : 就當作交點保護費囉。 : : 本來就要出去擴廠， : : 本來就不會影響現有台灣已宣布的廠。 : : 對房地產的影響， : : 關鍵是這是要把台灣的廠區產能移走還是純新增？ : : 移走就GG台積宅崩。 : : 但哪可能移走？ : 老黃今天說的 : https://i.imgur.com/rT1qX5K.jpeg

: 是不是？！早就說了 : 盧特尼克講很爽，實際上就是新增。 : 這麼離譜的基礎建設需求量， : 啊就是擴廠，啊EPS就是未來會增加，所以2330才有這麼高的跳升。 : 同時META MSFT, 財報出來，資本支出還在增加。 : 我是不是2023年就說過， : 科技業房地產，就看CSP的財報資本支出？ : 再搭配前一篇國泰Q4指數新竹買盤堅韌， : 我看這波新竹領漲是跑不掉了啦 : : 效率還是台灣高。 : : 這就要回到最前面講的， : : 台積電是一間公司欸，公司以獲利為基本目標。 : : 美國設廠是符合台積電擴廠需求。所以發生了 : : 但把台灣廠砍掉移到低毛利區，不符合台積電利益。所以不會發生。 : : 沒移走而是新增產能的話， : : 其實對房價影響很可怕。 : : 美國設廠都是先進製程的話， : : 大概又要大外派了。 : : 也就是說，有一些GGer外派美國。 : : 啊外派會把房地產賣掉嗎？不會啊哪可能。 : : 同時人去美國，台灣廠就要招人。 : : 這不就又產生一批新的GGer了。 : : （這批GGer可能從其他系統廠什麼的拉，而這些公司一層一層挖比自己低階的公司） : : 舊工程師房不賣，新工程師賺到錢又買。 : : 這個需求疊加，依現在楊金龍調控的供給量，一定炸裂。 : : 直到AI建置潮結束。 : : 晶片需求成熟了，回歸市場庫存週期邏輯。 : : （第一波建置潮新產品庫存0，就產生現在的榮景） : : 到時候也幾年後了，比較難說死預測， : : 就要看屆時要減少哪一邊的產能了。確實到時候有可能會是台灣 : : 不過那也是很久以後的事了， : : 這反而讓我確信幾年內房地產繼續高槓桿。 : : 不然等到建置潮結束，到時候開幾倍槓桿也沒人鳥你。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone ----- Sent from JPTT on my Vivo V2318. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.96.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1769687521.A.98B.html

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