PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎

看板Stock (股票)作者 (孤身不寂寞)時間3天前 (2025/01/28 10:18), 3天前編輯推噓16(17推 1噓 37→)
留言55則, 19人參與, 3天前最新討論串9/13 (看更多)
※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言： : 個人簡單粗暴的結論是 : 1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這 : 攸關公司生存 : （也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大） 雖然認同巨頭『應該』會持續採購,但,我認為巨頭會『大量』砍單尚未交付的GPU 畢竟Deepseek已經用實際作品,相當程度的戳破軍備競賽的底層邏輯 過去2年整個華爾街,對於AI都是在交易拼GPU數量的邏輯 而拼GPU的邊際效益遞減,甚至都已經有了不合裡的溢價,再拼下去不太划算 今天看到了另一條路,跑AMD也可以,跑apple M晶片也可以,連老共910B都能跑 根據比較利益,縱然不是全縮手,至少也是降低all in的態度 : 2.中低端通用型GPU需求量增加， : 畢竟deepseek 證明了低成本也可 : 以進入這個賽道 : 3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升 其實之前文章提出質疑,到底AI的『獲利模式』是什麼? 如果獲利模式沒有明確的出現,這賽道到底有多少『中小型』企業有勇氣踏入? 就算有充滿熱血的青年敢衝,小作坊能給NVDA多少訂單? 我認為,大型科技企業砍單的數量,會遠遠大於中小型企業的增量訂單 一來一回的扣減,整體來說,NVDA的訂單收益,『總體』來說應該是下滑 2000年網路泡沫後,Cisco還有沒有訂單? 當然依然有 只是從2000年後,訂單需求回歸理性,網通設備交易價格趨於合理,思科到今天依然活著 只是他已經不是98年那時候的絕對霸主了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 50.114.155.132 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738030697.A.D0C.html
→
01/28 10:20, 3天前 , 1F
個人認為是短空長多不變
01/28 10:20, 1F
如果這個長,是10年8年,我可受不了 Orz
推
01/28 10:22, 3天前 , 2F
美國是這樣啦，但是中國的角度，我爛gpu能跟美國打
01/28 10:22, 2F
推
01/28 10:22, 3天前 , 3F
同意
01/28 10:22, 3F
→
01/28 10:22, 3天前 , 4F
平，那我好gpu不就贏了？美國訂單降低，中國訂單可
01/28 10:22, 4F
→
01/28 10:22, 3天前 , 5F
能會升，因此美國可能會加強封鎖晶片，但中國訂單，
01/28 10:22, 5F
→
01/28 10:22, 3天前 , 6F
可能更多錢，除非中國當義和團閉門造車，那會是美國
01/28 10:22, 6F
→
01/28 10:22, 3天前 , 7F
最樂見的
01/28 10:22, 7F
CN的GPU還一言難盡 XDDD 寒武季股價跌的可比NVDA精采
推
01/28 10:23, 3天前 , 8F
就NV超暴利沒了 AI還是會繼續走下去啊
01/28 10:23, 8F
對!可能四五年後,真正的AGI突然爆出來
→
01/28 10:23, 3天前 , 9F
等看資本支出，看起步就結案給你追？
01/28 10:23, 9F
推
01/28 10:24, 3天前 , 10F
只是win13提早出來而已
01/28 10:24, 10F
推
01/28 10:24, 3天前 , 11F
祖克柏2個禮拜前就知道了DS了
01/28 10:24, 11F
推
01/28 10:24, 3天前 , 12F
短空長多，原本一年本益比100倍變成10年本益比20倍
01/28 10:24, 12F
→
01/28 10:24, 3天前 , 13F
，翻了2倍
01/28 10:24, 13F
→
01/28 10:24, 3天前 , 14F
還是一樣宣布650億美元的AI基礎建設啊
01/28 10:24, 14F
歐盟還宣布過全球大基建呢 XDDD
→
01/28 10:25, 3天前 , 15F
就是只能暗著來，但我覺得中國不可能放棄好的晶片，
01/28 10:25, 15F
→
01/28 10:25, 3天前 , 16F
甚至國內新創AI企業會起來，2025中國對晶片需求可能
01/28 10:25, 16F
→
01/28 10:25, 3天前 , 17F
更高，光看美國是減少，但看向中國增加，我是覺得整
01/28 10:25, 17F
→
01/28 10:25, 3天前 , 18F
體看多，黃仁勳很聰明對中國那邊晶片出口一直很曖昧
01/28 10:25, 18F
→
01/28 10:25, 3天前 , 19F
，不是直接取消
01/28 10:25, 19F
Deep只是給了CN追逐的時間,階段性讓大家同一起跑線
→
01/28 10:26, 3天前 , 20F
多人大量使用還是需要堆硬體，這個發展會很快，因
01/28 10:26, 20F
→
01/28 10:26, 3天前 , 21F
為AI發展一直都很快
01/28 10:26, 21F
推
01/28 10:26, 3天前 , 22F
沒什麼影響
01/28 10:26, 22F
推
01/28 10:29, 3天前 , 23F
應該就從徹夜排隊改成提早2小排隊的程度，大廠還是
01/28 10:29, 23F
→
01/28 10:29, 3天前 , 24F
得買，產能也持續滿載
01/28 10:29, 24F
推
01/28 10:30, 3天前 , 25F
我推你這篇啦 已有的訂單應該是會跑完 但未來兩年
01/28 10:30, 25F
→
01/28 10:30, 3天前 , 26F
對硬體的資本支出應該是下降不少
01/28 10:30, 26F
也可能要求延遲交付,用5年時間消化完已經下定的訂單
推
01/28 10:33, 3天前 , 27F
台積電怕的只有量子電腦，他不怕AI競爭，因為AI的畫
01/28 10:33, 27F
→
01/28 10:33, 3天前 , 28F
面就是很高，機器人都還沒起來，最終還是逃不出算力
01/28 10:33, 28F
→
01/28 10:33, 3天前 , 29F
提升一途，但量子電腦可能會直接打趴積體電路，AI競
01/28 10:33, 29F
→
01/28 10:33, 3天前 , 30F
爭不可能看空台積，量子電腦或新的技術跟積體電路無
01/28 10:33, 30F
→
01/28 10:33, 3天前 , 31F
關才會讓台積空
01/28 10:33, 31F
推
01/28 10:34, 3天前 , 32F
看MSFT和META這週公布財報後的未來指引就知道了
01/28 10:34, 32F
→
01/28 10:34, 3天前 , 33F
量子電腦跟現在的電腦很有可能最後是互補關係
01/28 10:34, 33F
→
01/28 10:34, 3天前 , 34F
不是取代關係
01/28 10:34, 34F
如果在量子電腦電腦出來之前,接下來的需求『主要』圍繞在成熟製程呢? 或是說,並不追逐3奈米2奈米, 基於成本考量停留在7奈米5奈米 那台GG就曲高和寡了
→
01/28 10:36, 3天前 , 35F
台積電也可以發展量子電腦相關技術啊，你怎麼知道
01/28 10:36, 35F
→
01/28 10:36, 3天前 , 36F
他們沒有？ 連鴻海都在做
01/28 10:36, 36F
說個笑話: 鴻海在發展量子通訊
推
01/28 10:37, 3天前 , 37F
家用電腦再頂也取代不了工業電腦、工業電腦再頂也
01/28 10:37, 37F
→
01/28 10:37, 3天前 , 38F
同理
01/28 10:37, 38F
噓
01/28 10:44, 3天前 , 39F
反正最近財報週，等那幾個巨頭表示再說了
01/28 10:44, 39F
推
01/28 10:47, 3天前 , 40F
寒武紀去年還是虧損，股價自然沒辦法跟NV比，但是
01/28 10:47, 40F
→
01/28 10:47, 3天前 , 41F
第四季營收暴增顯示業界已在使用
01/28 10:47, 41F
→
01/28 10:48, 3天前 , 42F
未來NV的對手不會只有AMD
01/28 10:48, 42F
同意!
推
01/28 10:53, 3天前 , 43F
反正現在訂NV GPU 也是一年以後才能拿到 沒什麼衝
01/28 10:53, 43F
→
01/28 10:53, 3天前 , 44F
突
01/28 10:53, 44F
→
01/28 11:01, 3天前 , 45F
硬體的技術壁壘比大家想像的高 不用高階晶片是很難
01/28 11:01, 45F
→
01/28 11:01, 3天前 , 46F
靠近真正的AGI
01/28 11:01, 46F
壁壘是人搭建的,不是神搭建的
→
01/28 11:13, 3天前 , 47F
寒武紀就很謎，看完2024年期中審計報告後，員工人
01/28 11:13, 47F
→
01/28 11:13, 3天前 , 48F
數從900多人降到700多人，這真的是在擴展營運規模
01/28 11:13, 48F
→
01/28 11:13, 3天前 , 49F
的公司嗎XD
01/28 11:13, 49F
推
01/28 11:13, 3天前 , 50F
也是 至少五年內還看不到NV跟tsm技術被追上的可能
01/28 11:13, 50F
→
01/28 11:14, 3天前 , 51F
01/28 11:14, 51F
推
01/28 11:50, 3天前 , 52F
CN公司訊息真真假假，參考性不大
01/28 11:50, 52F
推
01/28 11:52, 3天前 , 53F
幾年前也傳聞華為中芯裁員，但後來規模卻擴大，很多
01/28 11:52, 53F
→
01/28 11:52, 3天前 , 54F
消息看來只是欺敵戰術
01/28 11:52, 54F
→
01/28 13:20, 3天前 , 55F
推 GPU的超額利潤期看來會更快結束
01/28 13:20, 55F
※ 編輯: wangrg (50.114.155.132 香港), 01/28/2025 14:12:14
‣ 更多 wangrg 的文章
文章代碼(AID): #1dc3vfqC (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 9 之 13 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共13篇)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 wangrg 的文章
文章代碼(AID): #1dc3vfqC (Stock)