Re: [問題] CFP證照的重要性

看板CFP (理財規劃)作者lackture ( 笑談間 )時間17年前 (2008/11/28 20:48)推噓6(6推 0噓 16→)

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我是正在上CFP課程的保險從業人員! 這一兩年的三月和九月都是我預計要考試的日子。我想說，一個知道要賺長期錢的業務員，賺錢的多寡和有沒有考到CFP是兩回事情。當業務人員，要賺錢，最好是要勤跑，增大拜訪量，而非叫客戶買不對的商品。考CFP就能大搖大擺的騙人嗎?我想不然。現在客戶知識水準很高，在媒體的薰陶之下，有時候還會遇到客戶和我聊CAPM，有的還和我聊精算公式和保單條款。有一次我陪同同事拜訪客戶，客戶是一個20來歲的小女生，在醫院當小助理，突然從他口中噴出貝他值，正在喝水的我也把水噴出來了。下一句就接"哇~你這一句就比10多萬保險專職從業人員專業好多。" 考證照是另一個形式的能力展現，也是讓你看的更寬更廣的一條路。賺錢還是得靠雙腳雙手和誠意的。想考就來考吧，想這麼多我想頂多只是浪費自己的人生罷了。 ※ 引述《fco (五選一 )》之銘言： : 平心而言 : 如果有志於理財規劃這方面的工作 : 商學相關的科系是基本 : (或者學過會計經濟財管統計會英文數字概念佳比較好) : CFP也是基本 : 致於去業界發展需要的不只基本學理架構 : (畢竟有時候身不由己但至少知道為何而曾經掙扎過) : 要往理規發展的話話除了CFP跟學校學的這些東西外 : 對於人性的掌握更是重要啊 : 如果可以的話現在就要習慣跟人接觸對談 : 基本上理專其他業務員還有醫生老師這類的工作 : 工作性質除了需要專業外 : 還要很強的對談能力(我認識的老師跟醫生都比業務或者理專會喇賽) : 至於順序的話先念好相關科系的基本科目最好念到研究所(兩年的時間非常值得) : 再來考高業分析師理財規劃(金融研訓院辦的) : 不用上課花費少又可以抵CFP的必修 : 再來討論CFP的東西(考試內容相當簡單的東西但是搞一堆課程 ) : 不論如何如同U大說的實務跟證照還是有很大的差異 : 加油 : ※ 引述《chi241 (喝水)》之銘言： : : 目前有在考慮要考CFP : : 但是想想最近金融風暴對於金融業的重創 : : 不知道未來客戶理財規劃的市場前景如何 : : 而且目前也還是學生 : : 要先花一筆錢完成課程對於學生的財務而言 : : 真是負擔很大啊 : : 不知道版上得大大有什麼建議呢？ : : 謝謝～ -- 在樸實中，追求理想。 http://www.wretch.cc/blog/ccm530 請指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.250.60.132

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