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Re: [問題] 基金獲利贖回之後?

看板Fund (基金板)作者 (我怕蟑阿螂)時間15年前 (2009/09/10 01:22), 編輯推噓6(6推 0噓 5→)
留言11則, 6人參與, 最新討論串5/14 (看更多)
※ 引述《falseshelter (一個開始一個結束)》之銘言： : 但仍然看不到關於定期定額不停利這策略的任何數據資料 隨手算了一下數據 假設條件 每月投資100元在 S&P500(VFINX) 當月開盤價買入 股息於下月月初再投資 策略A 一直買 不停利停損 策略B 每三個月(發股息那個月)的月底檢視 若獲利超過20%全部贖回 下個月再繼續從100元累積 投資期 策略A 策略B Mar-87迄今(VFINX成立) 60755 32475 Oct-94迄今(近15年) 21838 20878 Oct-99迄今(近10年) 11623 13449 策略B在2000年前共停利五次 代表抽回的本金少參與了好幾次大盤上漲 2000年後只停利一次 恰好抽回大部分本金避開金融海嘯 我是覺得資產配置的差異會比進出策略的差異影響還來的大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.68.88.202
推
09/10 01:29, , 1F
Good point!
09/10 01:29, 1F
推
09/10 01:36, , 2F
推! 有數據結論才是王!
09/10 01:36, 2F
推
09/10 01:49, , 3F
1999-2009根本就是一個大M型阿 將來呢？誰曉得
09/10 01:49, 3F
→
09/10 01:51, , 4F
為什麼這麼晚還有好多人沒睡?
09/10 01:51, 4F
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09/10 01:53, , 5F
看美股？ XD
09/10 01:53, 5F
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09/10 01:54, , 6F
不過我要去睡了 先說晚安了
09/10 01:54, 6F
推
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推數據！
09/10 07:39, 7F
推
09/10 09:16, , 8F
感謝提供數據！
09/10 09:16, 8F
推
09/10 12:05, , 9F
所以策略B優於策略A?
09/10 12:05, 9F
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09/10 12:25, , 10F
可以看一下f大新發的文章 投資人怎麼使用策略B停利後
09/10 12:25, 10F
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09/10 12:25, , 11F
取回的資金 影響很大
09/10 12:25, 11F
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