Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
※ 引述《tony890415 (tony)》之銘言：
: ※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之銘言：
: : 三星今年預估今年淨利2000億美up
: : 海力士今年預估今年淨利1500億美up
: : 都賺的比台積多2 3倍
: : 為何韓國gdp成長率沒像台灣10幾%
: : -----
: 我看數據的預估
: 在偉大的記憶體敘事下
: AI產業鏈淨利潤其實都是美國韓國賺走了
: 台灣除了晶圓先進製程/記憶體外毛利率其實很普
: 韓國真的爽賺
: 未來三年每年都可以比台積電淨賺好幾倍
: 今年兩家公司淨利都是TSM的兩倍
: 明年2027可能超過兩倍 利潤超越NVDA
: https://i.mopix.cc/HPp1zu.jpg
: 這張圖還是上個月的 應該美光也要放上來
: 股點
: 記憶體股價繼續漲
: 美光2000 閃迪5000
: 三星600000 海力士5000000
: AI時代的主角就是記憶體 存為王CWW
: https://i.mopix.cc/3nKxTp.jpg
: 一起加入CWW 教
: 之後NAND入算 漲的更瘋狂
: 三星海力士加起來NAND 又市占超過50%了
: 台積電再不漲價真的不行欸
: 漲5-10%哪裡夠看
: 漲50%啦
蘋果漲價事件，這里程碑事件恰恰說明存要小心了。蘋果漲價量必縮，但蘋果護城河並未消失，因為其他品牌也必因存而漲價.
AI 需求也是一樣，token成本必上升，但未能改變模型競爭格局，存唯一改變的是終端需求
。
終端需求一但因漲價崩盤，存還在擴產中間。就真的亡了。
關鍵在這次漲價能不能有所節制（下金蛋）還是無所節制把自己當王（殺雞取卵）那結局很
清楚了。
節制：存為王
存為王式的漲價：存為亡
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.186.57 (臺灣)
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噓
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模型端的token在降價
CSP端在吸收成本（絞肉機）
記憶體端感受不到需求降溫
溫差在兩邊是不同的
存為王的前提是不能影響需求
影響到需求就是亡
※ 編輯: breathair (42.71.186.57 臺灣), 06/28/2026 18:12:32
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